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電力設備與新能源行業(yè)：新能源汽車+配售電公司+國企改革

本周電力設備和新能源板塊上漲1.99%。漲幅居前五個股票露笑科技、浩寧達、科遠股份、南洋科技、先導股份。跌幅居前五個股票為哈空調、川潤股份、新時達、金盾股份、紅相電力。核電板塊下跌1.11%，發(fā)電設備板塊下跌1.23%，光伏板塊上漲2.25%，新能源汽車指數上漲4.37%，風電板塊上漲0.15%，電力電子上漲0.83%，一次設備上漲0.13%，鋰電池指數上漲3.31%，二次設備上漲1.50%。

行業(yè)層面:新能源汽車:國務院常委會議決定取消對新能源汽車的限行限購，電動汽車充電新國標將出臺，發(fā)布后將對存量的充電設施進行改造升級。電改電網:中國制造2025重點領域技術路線圖出爐，涵蓋電力裝備等十大重點領域。新電改方案發(fā)布后，上市公司紛紛看好售電市場，發(fā)改委鼓勵對現有配電業(yè)務通過發(fā)展混合所有制經濟形勢來實現社會資本的進入。云南重慶等地推進電力體制改革。

光伏:能源局調增全國光伏電站建設規(guī)模530萬千瓦，全年總量超過2300萬千瓦。中美在氣候和新能源領域達成協議，協議包括中國承諾提高清潔能源發(fā)電的電網優(yōu)先級以及開始國家排污權交易制度的戰(zhàn)略部署。清潔能源:習近平訪美助碳排放交易制度建立。國內首部《核安全法》將在今年年底或明年年初提交全國人大審議。中英或簽訂2400億核電項目。

公司層面:福能股份:公司與中國長江三峽集團公司控股子公司中國長江電力股份有限公司、中國三峽新能源有限公司分別共同投資設立福建省配電售電有限責任公司、海峽發(fā)電有限責任公司后者注冊資本2億，福能股份認繳35%，經營范圍:風力發(fā)電、太陽能發(fā)電等;新聯電子：國家電網公司2015年第二批電能表及用電信息采集設備招標活動共中4個包，預計中標總金額約為9，283.58萬元(含稅);東源電器：公司審議通過決定將公司中文名稱由“江蘇東源電器集團股份有限公司”變更為“國軒高科股份有限公司”，公司證券簡稱由“東源電器”變更為“國軒高科”。

本周重點推薦個六個標的:比亞迪(新能源車型最豐富且唐上市銷售很好、電池產能和成本遙遙領先、員工持股計劃和大股東增持凸顯信心)、福能股份(國企改革&電改、福建省地方能源平臺、資產注入承諾、風光核水火氣六電并舉)、國軒高科(動力鋰電池供需緊張高度景氣、動力電池彈性最大最稀缺標的、預期三季報同比增長200%+、公布限制性股票激勵計劃)、正海磁材(控股的上海大郡在電機電控領域潛力巨大、高性能釹鐵硼磁性材料龍頭)、智光電氣(電改重磅配套文件即將出臺、運檢服務和用電服務平臺、廣東地區(qū)在試點基礎上即將大范圍推廣、節(jié)能服務高增長)、匯川技術(收購江蘇經緯快速切入軌道交通領域且預示外延或將提速、中國制造2025、新能源汽車核心零部件供應商)。

投資建議和策略:

前期市場弱勢尋底反彈，電力設備新能源行業(yè)表現居于中上游，如我們預期，電動車板塊由于高增長、稀缺性、利好政策不斷，反彈最為搶眼，持續(xù)領跑市場，9月份的銷售數據將是短期下一個熱點催化劑，電動車始終都是我們最為看好的板塊，整車、電池、電機電控都是成長性的好方向;其次，電改重磅配套文件有望加快出臺，電改后積極創(chuàng)新的企業(yè)值得重視;再次，深化國企改革意見出臺，能源國企改革有望加速;最后，配網投資規(guī)劃超預期，配網明年超預期概率大，值得布局。工業(yè)4.0長期向好，穩(wěn)健的光伏和風電龍頭值得配置，儲能是很好的主題方向。十三五規(guī)劃中涉及的熱門方向值得重視，而三季報的風險值得防范。

電動車:上周國務院常務會議提出鼓勵新能源車的發(fā)展，強調采購比例執(zhí)行、新能源車不能限行限號，同時7月初以來每月銷售數據都超出市場預期，9月份產銷數據公布在即也將是下一個熱點;在當前震蕩市場行情下，電動車板塊的高增長也顯得尤其稀缺。就產業(yè)鏈環(huán)節(jié)而言，我們中長期看好比亞迪產業(yè)鏈的持續(xù)爆發(fā)，當前階段動力電池的供應緊缺也迎來最好的投資時機，電機電控龍頭值得中長期布局，運營新模式值得重視。

國企改革:自我們5月初開始新增推薦國企改革以來，市場關注度持續(xù)上升，新能源領域地方能源平臺逐步成為新的焦點，尤其是位于張家口新能源規(guī)劃區(qū)域附近的東方能源受益很大，看好后續(xù)表現;

工業(yè)4.0:中國制造2025總體方案已獲得國務院常務會議通過并正式公布，成立了智能制造工作小組，有待智能制造規(guī)劃公布，工業(yè)4.0迎來中長期成長性機會，持續(xù)看好;n 用戶側能源互聯網:電改重要配套文件出臺值得期待，電改后新的業(yè)務模式和受益品種值得重視，尤其是用戶側能源互聯網，建議關注互聯網+電力的用電服務新模式機會;

光伏風電及能源互聯網:光伏今年是大年，我們去年底開始重點看好，5月以來光伏限電開始顯現，導致光伏板塊調整幅度;而風電今年持續(xù)向好，中期業(yè)績靚麗，下跌相對也緩和一些，建議布局龍頭和運營商;

儲能:繼TESLA 發(fā)布全新概念產品Tesla Energy，國內儲能十三五規(guī)劃方案預期，微網項目申報也凸顯儲能價值，上半年儲能在建項目明顯增多，儲能是較好的主題板塊，優(yōu)選鋰電、鉛炭、系統(tǒng)龍頭標的;

電網和配網:上半年電網投資有所下降，但作為穩(wěn)增長的重要抓手電網投資力度將加大，配網將是未來投資重點，10月底配網將新增一批招標，中期看好業(yè)績持續(xù)改善配網公司，明年上半年是較好投資時機。